I ett klassrum på ett universitet i Mellanöstern befinner sig en arabisk professor i en oväntad situation. Hans unga pakistanska student, en fantastisk skönhet med vällustiga kurvor, har hyst en hemlig önskan om sin lärare. När hon öppnar sina byxor blir han först förvånad men ger snart efter för sina framsteg. Professorns medlem är en syn att se, ett massivt verktyg som den unga coeden ivrigt tar i munnen. Efter en lockande avsugning bjuder hon in honom att utforska hennes våta veck, vilket leder till ett passionerat möte. Professorn tar ansvar och stöter in sitt hårda skaft i hennes ivriga kropp. Deras kroppar rör sig i rytm, deras stön fyller klassrummet när de engagerar sig i en vild, ohämmad boltring. Klimaxen ser professorn dra sig precis i tid för att täcka hennes solbrända hud med sin utlösning, och lämnar den nöjda coed basking i efterskenet av deras olagliga träff.