סוכן אפרו-אמריקאי צופה בסתר באישה רעולי פנים, עם כיסוי עיניים, מקבלת בדיקה בעל פה מיומנת לפני מפגש נלהב ועיוור בתנוחות מיסיונריות וקאוגירל. הפעולה מתרחשת במעונות, ומציעה שילוב מרגש של ציצים מזויפים, ישבנים גדולים ותשוקות מילף.
אופרטיב אפרו-אמריקאי ערמומי עוקב בהחבא אחרי גברת רעולי פנים ומכוסת עיניים שנלקחת בלהט על ידי גברת נמרצת והובנה במעונות. תשומת הלב של המרגלים נמשכת למראה הכובש של הקוסמת רעולי הפנים, החזה החושני, הובנה והשופע, המלאכותי שלה מוצג במלואו. ככל שהאקשן מתחמם, היפהפייה עם כיסוי העיניים משרתת במיומנות את החתיך הכהה עם פיה לפני שהיא תופסת עמדת בוקרת, אחוריה הובנה העסיסיים מתגלים באקסטזה. עיני המרגלים נפערות כשהפתיינית רעולי הפנים נלקחת אז בלהט בתנוחה מיסיונרית, כיסוי העיניים שלה מוסיף שכבה נוספת של קינק לסצנה. המצלמה לוכדת כל רגע מזווית מגרה, מספקת מבט אינטימי על השועלים רעולי הפנים השופעים, שדיים מזויפים מקפצים בכל דחיפה נלהבת. המעונות האלה הם מפגש חושי בעומס יתר, שמציג את האנרגיה הגולמית והראשונית של תשוקה שחורה-על-שחורה.