Nickey Huntsman ve Scarlit Scandal, arzu dolu bir ipucuyla kaynaşan uzun süredir devam eden bir arkadaşlığa sahipler. Yıllar geçtikten sonra, kendilerini bir sınıfta yeniden bir araya getirirken buluyorlar, ortam nostalji kıvılcımını ateşliyor. Koltuklarından hareket ettikçe atmosfer şarj oluyor, vücutları dayanılmaz bir şekilde birbirine çizilmiş. Nickey, doğal göğüslere sahip dolgun bir siyah güzellik ve Scarlip, şehvetli, kıllı bir amcığa sahip ateşli bir esmer, tutkulu bir değişime dalıyorlar.Dudakları hararetli bir öpücükle buluşuyor, elleri birbirlerinin vücutlarını keşfediyor. Nickey , arkadaşlarının arzularını keşfetmeye hevesli, içeri dalıyor, dili Scarlits'in derinliklerine iniyor Sınıf inlemeleriyle yankılanıyor, bedenleri sadece onların anladığı bir ritimde hareket ediyor.Scarlits tatlılığının tadı Nickey'nin arzusunu körükleyerek daha ileri keşfetmeye itiyor.Bu karşılaşmaları arkadaşlıklarının bir vasiyeti, ortak tutkularının bir kutlaması oluyor.Bitirdikçe nefesleri doluyor, arkadaşlıklarının sadece zamanla derinleştiğini anlıyorlar.