Nickey Huntsman och Scarlit Scandal har en långvarig vänskap som har simmat med en antydan till lust. Efter år från varandra återförenas de i ett klassrum, miljön tänder en gnista av nostalgi. Atmosfären blir laddad när de rör sig från sina platser, deras kroppar dras samman i en oemotståndlig dragning. Nickey, en vällustig ebenholtsskönhet med naturliga tuttar, och Scarlit, en kvav brunett med en saftig, hårig muff, hänger sig åt ett passionerat utbyte. Deras läppar möts i en hetsig kyss, deras händer utforskar varandras kroppar. Nickey, ivrig att utforska sina vänners önskningar, dyker i, hennes tunga dyker in i Scarlits djup Klassrummet ekar av deras stön, deras kroppar rör sig i en rytm som bara de förstår. Smaken av Scarlits sötma driver Nickeys begär, driver henne att utforska vidare. Deras möte blir ett bevis på deras vänskap, ett firande av deras gemensamma passion. När de är klara, flätas deras andetag in, de inser att deras vänskap bara har fördjupats med tiden.