चॉकलेट-प्रेमी लड़की डेसिरी एक बड़े काले लंड की चाहत रखती है। वह उत्सुकता से डीपथ्रोट करती है और उसे डेस्क पर डॉगीस्टाइल लेती है। उसकी अतृप्त भूख को मलाईदार फेशियल से पुरस्कृत किया जाता है।.
एक कामुक श्यामला डिजायर एक बड़े काले लंड के स्वाद की लालसा रखती है। वह इसके बारे में कल्पना करती है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी इच्छा और अधिक तीव्र होती है। अंत में, दिन आता है और वह खुद को अपनी मेज पर झुकी हुई पाती है, उसकी गांड हवा में, धड़कते हुए सदस्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होती है। उसके सामने खड़े चॉकलेट लंड का नजारा उसके घुटनों को कमजोर बनाने के लिए पर्याप्त है, उसकी चूत प्रत्याशा में थिरकती है। वह इसे अपने मुँह में लेती है, उसके होंठ शाफ्ट के चारों ओर लिपट जाते हैं क्योंकि वह जोश से चूसना शुरू कर देती है। काला स्टड खुशी में विलाप करता है, उसके हाथ उसके बालों को पकड़ते हुए उसे और गहराई तक ले जाता है। कुछ मिनटों के बाद, वह उसे खींचता है, उसकी लार से अपनी लार से फुहारते हुए। फिर अपनी मेज से उसकी मेज पर अपनी पीठ ठोकता है, अपने लय से उसमें प्रवेश करता है, जब तक किना होता है, उसके दोनों लय को गर्म न कर देता है, अंत में उसके चेहरे को वीर्य से ढक देता है।.