Etter å ha blitt ertet og mobbet for sin lille størrelse, bestemte to små asiatiske tenåringer seg endelig for å snu lykken rundt og tjene litt penger på det. Drømmen deres var å spille hovedrollen i en ekte pornofilm, og de ble begeistret når de fikk muligheten. Det første trinnet var et intervju med en erfaren regissør, som umiddelbart ble betatt av sin ungdommelige sjarm og iver. De strippet ivrig ned og avslørte sine perfekt barberte, hårløse kropper, klare til å bli utforsket. Regissøren, en erfaren veteran med en forkjærlighet for ansiktsknulling, tok ansvar og tvang dem til å åpne munnen på vidt gap for sitt bankende lem. POV-kameraet fanget hvert øyeblikk av deres første seksuelle møte, fra den første nølen til den intense lidenskapen som fulgte. De unge jentene, fortsatt i slutten av tenårene, viste seg mer enn villige til å flytte grenser og utforske nye territorier. Resultatet var et varmt, uforglemmelig møte som gjorde dem begge andpustne og fornøyde.