I denne hotte voksenfilm følger en ung mand med en passion for bodybuilding i sine fædres fodspor. Han er ikke bare en bodybuilder, men en muskuløs hunk med tatoveringer, der fremhæver hans mejslede fysik. Hans navn er Tony, og han er ved at begive sig ud på en vild udforskningsrejse i BDSM-verdenen. Hans første stop? Philadelphia, hvor han sporer en gammel kvinde, der har boet i byen i årevis. Hun er ikke bare nogen kvinde, men en erfaren MILF, der har været i spillet i årtier. Hun er en mester i rebene, og hun er ivrig efter at vise Tony rebene. Handlingen varmes op, da Tony befinder sig i armene på en moden kvindelig bodybuilder, der tager ham med på en vild tur af nydelse og smerte. Dette er ikke bare sex, det er en lektion i BDSM's kunst, og Tony er ivrig efter at lære. Se, hvordan denne amatør-muskel-fucking-session bliver til en lektion i verden af hård kærlighed.