En forførende ung kvinde med en pirrende piercing mellem hendes frække, små bryster hengiver sig ivrigt til fornøjelserne ved oralsex med sin partner. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, mens hun dygtigt udforsker sine kammeraters ønsker og erfarent tilfredsstiller dem med sin mund. Den elektriske forbindelse mellem de to er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en sensuel niogtres position, deres universitetsuddannelse midlertidigt glemt, mens de fordyber sig i en verden af kødelig nydelse. Deres tunger danser og fletter sig, deres støn fylder rummet, mens de dykker ind i hinandens mest intime områder Synet af deres kroppe flettet sammen, deres ansigter tæt nok på til at smage hinanden, er et syn at se. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres hænder udforsker, deres munde smager. Klimakset er eksplosivt, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er et lesbisk møde, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om den rå lidenskab og lyst, der eksisterer mellem to kvinder.