В тази изкусителна приказка привлекателната Мишел Торн, добре надарена мащеха, се поддава на съблазнителните устреми на доведените си синове. Нейните сладострастни извивки и изобилно лоно оставят малко на въображението, докато тя нетърпеливо се отдава на плътските им желания. Сцената се развива със синовете си, които се редуват да задоволяват безкосменото ѝ съкровище, а езиците им танцуват в страстен ритъм. След това момчетата се редуват, за да проникнат в нея, пулсиращите им членове намират дом в тясната ѝ, нетърпелива прегръдка. Действието се нажежава, когато Мишел, ненаситната милф, обкрачва един от доведените синове, подскачащите ѝ гърди в хипнотизиращ показ. Другият син се присъединява, членът му намира дом в устата на Мишел. Камерата улавя всеки детайл от интимната им среща, оставяйки нищо на въображението. Това е фантазия, която оживява, тест за забранените отношения майка-син.