Mage Kanades japán igézőnő latex nyálkás öltözékben egy börtönbe merészkedik, belső bestiáját szabadjára engedve. Átöleli ladyboy vágyait, és egy szörnyű farkának hódol, ami robbanásszerű csúcsponthoz vezet.
Mage Kanades izgalmas utazást tesz a japán varázslás világába, ahol a varázslónő, Mage Kanedes egy labirintus mélyére ás, latex iszap ruhában díszítve. Ez az animáció csábító fétistartalommal teli, ahogy Mage Kanades találkozik egy szörnyeteg taggal, aki észbontó metamorfózist kezdeményez benne. Az akció a hévvel bontakozik ki, miközben őssikoltást hallat, teste az eksztázisnak esik. A latex öltözék a határaiig feszül, kihangsúlyozva bőséges keblét és a masszív falloszt, ami most otthonának nevezi. Ez a futári által vágyott lélegzetelállító lakom, explicit lélegzettel, szenvedélyes társalgással és szenvedélyes lovaglással, ami vad és vad találkozást eredményez Bracebosszal. Ez a videó minden évben kielégíti vágyat, de nem teljesíti a vágyat.