To fantastiske brunetter, Angel Windell og Sunny Daze, slipper deres vilde lyster løs til Halloween. Disse kaukasiske skønheder, begge universitetsstuderende, har altid været bedste venner, men i dag er de ved at udforske et helt nyt niveau af intimitet. Som natten udfolder sig, smider de deres hæmninger sammen med deres tøj og afslører deres perfekt hårløse kroppe. Handlingen starter med et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes sammen i en ophedet visning af lyst. Angel, forføreren i fiskenet, lægger sig på ryggen, spreder sine slanke ben bredt og inviterer Sunny til at udforske hendes dybder med sine ivrige fingre. Den brunette fristerinde tager derefter kontrollen, skræver over hendes venners ansigt, hendes hænder udforsker Sunnys nøgne hud. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra englefingres blide kærtegn til den dvælende slikning af Solens tunge. Denne lesbiske fest vil du ikke gå glip af.