Den fantastiske argentinske skønhed, Eliza Evans, har altid været et fristende syn for sin mands bedste ven. Hans begær efter hende har bygget sig op i et stykke tid nu, og en skæbnesvanger dag beslutter han sig for at gøre sit træk. Da hans ven træder ud for en hurtig smøgpause, griber han muligheden for at forkæle sig med en varm session med den uimodståelige babe. Handlingen starter med, at han lidenskabeligt sluger hendes lækre, runde røv, før han kaster sit massive lem dybt ind i hendes ivrige fisse. Den umættelige stud tager hende derefter ind bagfra, knepper hende ubønhørligt, mens hun stønner i ekstase. Lige da hun er ved at nå klimaks, går hendes intetanende mand ind og fanger sin ven midt i handlingen. Uforstyrret slutter han sig til, tager over fra sin ven og fortsætter den vilde trekant. Baben rider ivrigt begge to på skift, hendes krop vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at bore hende i cowgirl-stilling. Klimakset af dette hardcore møde ser begge mænd fylde hende med deres varme ladninger.