To nydelige babes forfører bassenghunken til en het trekant, noe som fører til intens deepthroat, cunilingus og en vill pupp. Klimaks? En munnfull jizz og en ansiktsbehandling.
I en fristende visning av begjær lokker to fantastiske skjønnheter, Sarah Jessie og Fit Kitty, den intetanende bassengvakten inn i sin verden av nytelse. Med sine store eiendeler på full skjerm forfører de ham med sin uimotståelige sjarm. Når varmen stiger, finner servitøren seg ikke i stand til å motstå lokket til disse to fengslende damene. Handlingen starter med en varm dobbel blowjob, deres dyktige munner jobber sammen for å drive ham vill. Pumaen, Sarah JESSIE, tar kontroll og beordrer ham til å betjene hennes massive falske pupper med sin ivrige tunge. Hans umettelige appetitt blir belønnet med et puss, ansiktet begravd i hennes rikelig barm. Fit Kitty blir med i et vilt, uhemmet møte som ikke overlater noe til fantasien, et testament til lystens og begjærens kraft. Handlingen intensiveres når Fit Kittys stramme fitte ivrig tar imot hans bankende lem.