ריח התשוקה המשכר ממלא את האוויר כמילף בוגר וחונק ומקבילתה הצעירה, שועלה זהובת שיער, זוממת לפתות את הבוס שלהם. התוכנית המרושעת שלהם מתגלגלת במקלט של המשרד שלו, שם הם לא רק עמיתים לעבודה, אלא משתתפים להוטים בשלישייה מגרה. הבוס, לא יכול לעמוד בפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו, מתמסר להתקדמות הפרובוקטיבית שלהם. המפגש שנוצר הוא עדות לתאוותם שאינה יודעת שובע, כשהם עוסקים בפגישה קבוצתית לוהטת שלא משאירה שום רצון לא ממומש. גופם נשזר בתצוגה נלהבת של עונג בשרי, כשהמילפית החזה לוקחת את ההובלה. החזה השופע שלה הופך לגן שעשועים לבלונדינית צעירה, שמתמכרת בשקיקה לתענוג שהוא מציע. בינתיים, הבוס שלהם, מרותק מהמראה, מצטרף, ידיו חוקרות את קימורי גוף המילפיות השופעים. העוצמה מסלימה כשהם מתעמקים יותר ברצונות שלהם, הגניחות שלהם ממלאות את החדר. זה מסע מגרה לעולם של עונג הארדקור, שם הגבולות מטשטשים והעכבות נשארות בדלת.