Bailey Brookes verleidt haar stiefvader met een stripshow, wat leidt tot een wilde sessie van cowgirl, doggy en missionaris. Ze neemt hem gretig in haar mond en kont, met als hoogtepunt een creampie.
Bailey Brookes heeft iets met haar stiefvader, en het is niet alleen een beetje verliefdheid. Ze hunkert naar zijn aandacht en verlangt naar hem op manieren die verre van onschuldig zijn. Als ze hem eindelijk alleen krijgt, is de spanning in de kamer voelbaar. Ze zakt op haar knieën en ontketent een stortvloed aan vieze woorden, haar ogen gevuld met lust als ze zijn pik in haar mond neemt. De aanblik van haar natte en wilde pijpbeurt brengt hem in een razernij, en hij kan zich niet langer verzetten. Hij wipt haar over haar heen en neemt haar van achteren, zijn handen grijpen haar heupen terwijl hij in haar stoot. Het genot is overweldigend, en ze kreunt in haar kont vult hij haar strak. Hij neemt dan haar kont vol, hij ontmoet zijn dikke pik, ze berijdt zijn pik als een natte koe, en Asl berijd hem hartstochtelijk, hij laat zijn lading in haar koeien en hartstochtelijke neukt hij zijn zaad in haar kut. De gepassioneerde koeien maken hem los, en hij bevredigt haar missie.