Buck Richards, en hunk med en farvet fysik, er kendt for sit massive værktøj, der er et syn at se. Han har arbejdet sin magi på en trans mand, hans klient, der har længtes efter en session med ham. Scenen starter med Buck, der giver transmanden en sensuel massage, hans hænder strejfer over klientens ryg, skuldre og hals. Spændingen bygger sig op, da han begynder at drille klientens røv, hans fingre danser over det stramme rynkede hul. Klienten, der ikke kan modstå længere, falder ned på knæ og tager Bucks kolossale skaft i munden, sutter og slikker det med inderlighed. Buck vender tilbage tjenesten, og plejer kunderne dunkende lem. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en vild omgang sex, Bucks store lem glider ind i det indbydende hul. Klientens ekstase er til at mærke, da Buck banker ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset kommer, da Buck tømmer sin sæd i det ivrige hul, markerer afslutningen på et virkelig tilfredsstillende møde.