I et sydende møde befinder den fantastiske brunette bombe Maya Bijou og hendes blonde skønhedspartner Kennedy Kresslers sig i selskab med en velbegavet herre. Handlingen starter med, at de to damer ivrigt skiftes til at glæde hinanden, og deres tunger udforsker hver tomme af deres smidige kroppe. Lige da de kommer ind i tingenes gang, styrter en massiv pik festen, og damerne spilder ingen tid på at stifte bekendtskab med den. Maya med sin kæbefalende boblerumse bøjer sig over og præsenterer sin indbydende bagdel for den heldige gent, der ikke spilder tid på at kaste sit kolossale lem dybt inde i hende Kennedy slutter sig derefter til, rider den store pik som en professionel, hendes egen lækre bæver bliver henrykt på de mest primale måder. Handlingen fortsætter med at damerne skiftes til at sutte og ride den store pik, deres nydelsesstøn ekko gennem rummet. Klimakset kommer i form af en varm ansigtsbehandling, den heldige gent dækker damernes smukke ansigter med sin klistrede belønning. Dette møde er et vidnesbyrd om kraften i en stor pik, hvilket efterlader seerne længes efter mere.