הקוסמת המהממת בגיל העמידה, שובת הלב בקסמה המפתה ובחושניות הבוגרת שלה, מטפחת כמיהה עמוקה להפוך את האומנות המפתה שלה למושלמת. מנצלת הזדמנות, היא פונה אל הבוס שלה, מומחה מנוסה לתענוגות בשרים, להדרכה. המפגש שלהם מצית תשוקה לוהטת, כשהיא קולטת בשקיקה את הטכניקות שלו, גופה מגיב בדחף ראשוני. הבוס, אמן במלאכתו, מנחה אותה בכל מהלך מגרה, ידיו המנוסות מכוונות את ידיה. הפיתוי של ניסיונה והריגוש של האסור מגבירים את החוויה, הופכים כל נגיעה לעדות למסירותה. חילופי הידע שלהם הופכים למחול תשוקה, גופם משתלב בסימפוניה של הנאה.ככל שהשיעור מתפתח, הגבולות מתערפלים, הופכים את מה שהיה אמור להיות החלפה מקצועית למפגש סוער. הבוס, יובן, מוצא את עצמו מוקסם מהמומחיות שלה ומפתה שאי אפשר לעמוד בפניה, בעוד שהיא, מילף, מתענגת על המאסטריות החדשה שלה וההנאה שהיא מביאה. הדרכה זו, שילוב של חינוך ואירוטיקה, משאירה את המורה והתלמיד מרוצים, ניסיונם המשותף חרוט במוחם לעד.