Julia, en fantastisk skönhet, söker mer än bara en partner för att tillfredsställa sina omättliga önskningar. Hon anlitar hjälp av sin vän, en homosexuell man med förmåga att tillfredsställa, för att gå med i deras heta trekant. Handlingen startar med Julia och hennes vän som engagerar sig i en passionerad gayälskande session, deras kroppar inflätade i rå, barbacka passion. Men det här är bara förrätten. Snart ansluter sig hennes partners raka kompis till striden, ivrig att smaka på Julias söta nektar. Scenen hettar upp när den raka mannen överöser uppmärksamhet på Julias läckra fitta, vilket gör henne vild av njutning. De tre artisterna når ett crescendo av extas, deras kroppar rör sig i perfekt rytm, deras stön fyller rummet. Detta är bara sex, det är en symfoni av njutning, ett bevis på mångsidigheten av lust. Julias trekantsfantasi vaknar till liv i detta fräsande, oförglömliga möte.