Julia, en fantastisk skønhed, higer efter mere end bare en partner for at tilfredsstille sine umættelige ønsker. Hun hverver hjælp fra sin ven, en homoseksuel mand med en evne til at behage, for at deltage i deres hotte trekant. Handlingen starter med Julia og hendes ven, der engagerer sig i en lidenskabelig homoseksuel elskovssession, deres kroppe viklet ind i rå, bareback passion. Men dette er bare forretten. Snart slutter hendes partners lige ven sig til kampen, ivrig efter at smage Julias søde nektar. Scenen varmes op, da den heteroseksuelle mand overøser opmærksomheden på Julias lækre fisse, hvilket gør hende vild af fornøjelse. De tre kunstnere når et crescendo af ekstase, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn fylder rummet. Dette er bare sex, det er en symfoni af nydelse, et testamente til alsidigheden af lyst. Julias trekantfantasi kommer til live i dette sydende, uforglemmelige møde.