Midt om natten, i de små timer af klokken 3 om natten, befinder en fantastisk sort kæreste sig i lidenskabens vold med sin velbegavede ven. Forventningen er til at tage og føle på, da han driller hendes saftige fisse med sin monsterpik, og fremkalder søde støn af nydelse fra hende. Handlingen varmes op, da han støder sit massive værktøj dybt ind i hende, fylder hende til randen. Synet af hendes stramme, sorte fisse, der strækkes af hans enorme lem, er et syn at se. Intensiteten af deres elskov er ude af hitlisterne, med ham knepper hende ubønhørligt i en missionærstilling, der efterlader hende stønnende i ekstase. Nydelsen er overvældende, da hun mærker den dunkende fornemmelse af hans gigantiske pik inde i sig, der driver hende til randen af orgasme. Dette er bare en smag af den fulde film, hvor det virkelige sjov begynder. Gør dig klar til en uforglemmelig oplevelse, mens denne store pik action udspiller sig.