Tory Lane, en sulten brunette, har lengtet etter en trekant med en muskuløs kroppsbygger. Hun lengter etter spenningen ved et hett møte, men mannen hennes har forsømt hennes seksuelle behov. En skjebnesvanger dag griper hun muligheten til å hengi seg til fantasien sin. Hun verver ektemannens assistanse til å invitere en muskuløs stud over for en vill natt med lidenskap. Bodybuilderen kommer, og Tory kaster ikke bort tid på å engasjere seg i en opphetet sminkeøkt med ham, mens mannen hennes ser på. Kroppsbyggeren utfører dyktig cunilingus på Tory, og driver henne vill av nytelse. Deretter slipper han løs sin imponerende manndom, som Tory ivrig sluker med sin dyktige munn. Bodybuilder tar deretter Tory i håret, og tvinger ansiktet hennes ned på hans bankende lem. Han fortsetter å dominere henne, mens han ydmyker mannen sin med sin størrelse og dyktighet. Klimaks av dette erotiske møtet ser bodybuilderen slippe sin varme ladning på Torys ansikt, og markerer kulminasjonen av hennes ville fantasi.