Et amatørpar dykker ned i BDSM med deres ven, udforsker magtdynamik og ammende milf-fetich. Hun dominerer kyndigt, mens han ivrigt opfylder hendes ønsker. Deres lidenskabelige, intense møde udfolder sig i alle rum.
Et naturligt amatørpar krydrer deres BDSM-udforskning i soveværelset. Manden driller sin kæreste med sin store sorte pik, før han tager ham dybt inde i hende. Fyren kan ikke få nok af hende, og det kan vi heller ikke. Dette interracial anale møde er kun begyndelsen på deres vilde tur ind i BDSMs verden.