Et fantastisk spansk par, både bedårende og fengslende, inviterer en svart afroperuaner med et massivt, inviterende medlem hjem. Forventningene er til å ta og føle på når kona ivrig bøyer seg, klar til å hengi seg til den eksotiske lokket til hans afrikanske manndom. Mannen hennes, ute av stand til å motstå sjarmen til scenen, blir med, og tar inn skuespillet av sin kone som blir gledet av denne velutstyrte fremmede. Rommet fylles med erotiske lyder av stønn og den rytmiske bevegelsen av kropper flettet i lidenskap. Den afroperuanske tar tur til å tilfredsstille begge ektefeller, hans dyktige hender og munn som jobber underverker på deres ivrige kropper. Dette romantiske, sensuelle møtet er et testament til skjønnheten av interracial kjærlighet og lystens kraft.