Destiny Cruz, en lille skønhed med små bryster, er et syn at se. Hun ikke bare en hvilken som helst pige, hun har en hemmelighed - en rigelig skede, som hun er ivrig efter at vise frem. Rome Major, en velbegavet sort stud, er mere end villig til at hjælpe hende ud. Han starter med at komme ned og beskidt, hans tunge udforsker hendes dybder. Synet af hendes fisselæber, der skiller sig for hans tykke pik, er et syn at se. Efter et forbløffende blowjob kaster han sit skaft ind i hende, hans store sorte pik fylder hende op. Den intense knepning fortsætter, da han tager hende bagfra, hans stærke hænder griber hende om hofterne. Men Destiny er bare en passiv deltager, hun er ivrig efter at gengælde tjenesten, og rækker ned til nydelse selv, mens Rom fortsætter med at bore hende. Handlingen intensiveres, da hun rider ham cowgirl-stil, hendes lyserøde fisse sluger hans pik. Klimaks kommer, hans sperm dækker hendes smukke ansigt. Dette er bare en fisse, det er en hel verden af nydelse, der venter på at blive udforsket.