Лили Холс, страстна ентусиастка на еротичното изкуство, се впуска във вълнуваща експедиция, за да разкрие мистериите на обвита в калъп сирена. Пътуването й я отвежда в свят на реалността, където границите между фантазията и реалността не са типични за възрастните. Това е сурово, нефилтрирано изследване на желанието и удовлетворението. Лили, дребна лисица с примамливи извивки, се гмурка преди всичко в действието, устните й нетърпеливо поглъщат обширното лоно на своята спътница. Камерата улавя всеки интимен детайл от гледна точка на първо лице, потапяйки зрителите в сърцето на действието. Арабската красавица, забулена в секретност, отвръща на напредъка на Лили, умелите й ръце и уста работят в перфектна хармония, за да доставят удоволствие на партньора си. Тази среща е повече от просто сексуална среща; чувственото й пътешествие на танцуване, което оставя участници в търсене на фантазиите, което се превръща във фантастика, в която реалността се превръща в реалност, където реалността се сбъди в реалност.