En gruppe amatørfestdeltagere slipper deres vilde side løs på en ferieaften. En af gæsterne, en håbefuld DJ, sætter sit udstyr op og begynder at snurre nogle melodier, men tingene tager en uventet drejning, da han beslutter sig for at blive nede og beskidt med en af festgæsterne. Handlingen er fanget på et skjult kamera, og afslører et varmt møde mellem DJ'en og en sexet brunette med en fantastisk røv. DJ-en, en stor fan af røv, kan ikke modstå hendes lækre kurver og spilder ingen tid på at få hende bøjet og klar til et forbløffende røvhul. Brunetten, viser det sig, er en stor fan af femdom og crossdressing og tilføjer et ekstra lag kink til blandingen. DJen, der altid er professionel, holder musikken kørende, mens han fortsætter med at bore hende bagfra, mens en anden gæst får et blowjob fra en liderlig crossdresser. Denne amatørfest bliver til en varm og hardcore rave, med masser af røv kneppet og munde fyldt.