Vicky Vette og Jillian Janson deltar i et hett møte. Vicky, en fristende blondine med en vellystig figur, får selskap av den forlokkende Jillian, en liten brunette med en uimotståelig sjarm. Disse to forførerne kan ikke motstå hverandres forlokkelser og bestemmer seg for å hengi seg til sine ønsker. Vicky, en fengslende puma, tar ledelsen mens hun kler av Jillian, og avslører hennes saftige kurver. Handlingen varmes opp når Vicky kledd i forførende fiskenett, går ned og skitten, nyter Jillies lekre bever. Jillian gjengjelder ivrig og smaker hver tomme av Vickys fuktige eiendeler. Intensiteten bygger seg opp mens de utforsker hverandres kropper, stønnene deres fyller rommet. Lidenskapen deres kulminerer i en vill og intens kobling, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Synet av Vickys store barm som spretter og Jillians hårete skatt som blir slukt er intet mindre enn erotisk. Dette møtet er et testament til elskovskunsten, og etterlater seerne lyst på mer.