En gruppe amatørpar samles til en Halloween-fest med et twist. Luften er tyk af forventning, da kostumerne ryger af, og det rigtige sjov begynder. Parrene, ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker, dykker ind i en verden af intens fisseleg. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens mændene skiftes til at glæde deres partnere, deres hænder udforsker hver tomme af deres våde, indbydende fisser. Kvinderne stønner af nydelse, mens de bliver hærget af deres ivrige partnere, deres kroppe vrider sig i ekstase. Dette er en fest, hvor ingen fantasi bliver uudforsket. Parrne, fortabt i lidenskabens vold, skiftes til at tilfredsstille hinanden, deres kroppe flettet i en dans så gammel som tiden selv. Dette er en Halloween-fest uden sidestykke, en fejring af liderlighed og begær, en fest for sanserne. Så spænd dig og gør dig klar til en vild tur, når disse par tager dig med på en rejse af erotisk udforskning.