Kenna James, en lummer skønhed, befinder sig i et hedt møde med April Olsons, hendes mænd og en fristende babysitter. Uvidende om dem bliver deres ulovlige affære fanget på kamera af Kennas mand, der uforvarende filmer et eksplicit trevejsmøde. Videoen udspiller sig med Kenna og April, der engagerer sig i lidenskabelig elskov, deres kroppe viklet ind i en ophedet trekant med 2 pigesession. Den rå, ufiltrerede passion mellem dem er til at tage og føle på, deres støn og suk fylder rummet. High-definition-optagelserne fanger hver eneste detalje, fra hoppende bryster til de intime øjeblikke af deres fælles ekstase. Mandens uventede tilstedeværelse øger kun spændingen, og spændingen øges, da han ser tabuscenen udspille sig. Videoen kulminerer i et klimatisk gruppemøde, hvilket efterlader seerne forpustede og higer efter mere. Denne eksplicitte video er en pirrende visning af liderlighed, lyst og forbudt nydelse.