To umættelige babes, en lun MILF og hendes vellystige mor, dykker hovedkulds ind i det deepthroating spil. Deres mål? Et massivt ibenholt skaft, der fik dem begge til at savle. Handlingen starter med noget pirrende tit-slikning, der sætter scenen for den kommende hardcore-action. Med deres rigelige bryster glinsende og deres tunger arbejder overarbejde, er de klar til at tage udfordringen op at sluge hver tomme af den monstrøse pik. Synet af disse barmfagre vixens, der arbejder deres magi på den kolossale sorte pik, er nok til at gøre nogen svage i knæene. Men det handler ikke kun om blowjobs. De er også ivrige efter at blive kneppet, og de gør det med en umættelig appetit, der ikke overlader noget til fantasien. Fra det øjeblik de begynder at sutte til den klimatiske afslutning, overlader disse damer intet til fantasien. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse store bryster vise dig, hvor meget de elsker at sutte og kneppe.