Denne video viser en fyr, der føler sig lidt udenfor i soveværelset. Hans kæreste ser ud til at være mere interesseret i sin kæreste end ham, hvilket får ham til at føle sig forsømt og hige efter noget action. Han beslutter sig for at tage sagen i egne hænder og begiver sig over til Guyonshemale, et sted hvor han ved, at han kan finde det, han leder efter. Der snubler han over en smuk shemale med de største bryster, han nogensinde har set. Han kan ikke modstå trangen til at komme tæt og personligt med hende, og før han ved af det, nyder han det mest intense analsex i sit liv. Synet af hendes store, frække bryster, der hopper, mens han rider hende, er nok til at drive ham vild. Nydelsen er overvældende, og han kan ikke lade være med at stønne i ekstase. Oplevelsen efterlader ham helt tilfreds, og han kan ikke lade være med at smile, da han går væk, velvidende at helvede være tilbage for mere.