Verlonis og hans søde kæreste Kate Quinns sætter et show op, der vil efterlade dig forpustet. Verlonis, en dygtig biseksuel aficionado, er ivrig efter at dele sin kæreste med en fantastisk nykommer, der viser skønheden i en trevejsdynamik. Mens kameraet ruller, antændes den ubestridelige kemi mellem dem. Kate Quinns, med sine fængslende brune øjne, beviser sin seksuelle dygtighed og skiftes til at tilfredsstille både Verlonis og deres nye ven. Scenen udspiller sig med en lidenskabelig cowgirl-tur, efterfulgt af en varm cunilingus-session, der efterlader alle gispende efter vejret. Intensiteten bygger sig op, da den nytilkomne tager kontrollen og støder ind i Kate Quinn med vild opgivelse Verlonis hengiver sig ivrigt til mundtlige fornøjelser, mens hans tunge arbejder magi på den lækre babe. Klimakset i dette erotiske møde ser den nytilkomne modtage et forbløffende blowjob fra Verlonis, alt imens hans lem stadig er begravet dybt inde i Kate Quinns. Denne amatørtrekant er et vidnesbyrd om sexens kunst, og overlader intet til fantasien og alt til fantasien på samme tid.