Verlonis és imádnivaló barátnője, Kate Quinns egy lélegzetelállító műsorral készülnek felpörgetni a napodat. Verlonis, egy képzett biszexuális rajongó, alig várja, hogy megossza barátnőjét egy lenyűgöző jövevényrel, bemutatva a háromirányú dinamika szépségét. Ahogy a kamera forog, tagadhatatlan kémia lángra lobbant közöttük. Kate Quints, magával ragadó barna szemeivel bizonyítja szexuális bátorságát, felváltva kedveskedik Verlonisnak és új barátjuknak. A jelenet szenvedélyes tehénlányos lovaglással bontakozik ki, amit egy forró cunilingus követ, amitől mindenki lélegezni kap. Az intenzitás növekszik, ahogy az újonc átveszi az irányítást, és vadul döföli Kate-t. Verlonis eközben mohón élvezi az orális örömöket, nyelvével varázsolja a zamatos babát. Ennek az erotikus találkozásnak a csúcspontja az, hogy a jövevény észbontó szopást kap Verlonistól, miközben tagja még mindig mélyen Kate Quinnsbe van temetve. Ez az amatőr hármas a szex művészetének végrendelete, egyszerre hagyva semmit a képzeletnek és mindent a képzeletre.