Den forbudte tiltrækning fra en kurvet steddatter, brasiliansk bytte, bliver den ultimative besættelse for hendes stedfar, en mand, der ikke kan modstå det fristende syn. Mens han i smug ser hende blive kraftigt boret bagfra, raser hans hjerte af forventning. Den umættelige hanrej higer ikke kun efter at være vidne til, men også at deltage i det erotiske skuespil. Han tager ivrigt over, og hans dunkende lem dykker ind i dybet af hendes lækre, spermdækkede bagdør. Handlingen intensiveres, da den heldige fyr vender tilbage, hans pik spejler hanrejernes inderlighed. Den umættelige hanreje er færdig endnu. Hans trang til mere, og den umættelige dreng forpligter sig, hans tunge udforsker hver en sprække, før de begge på skift borer hendes umættelige appetit på nydelse. Dette varme møde forlader den umættelige hanrej, den heldige fyr og de kurvede smukke kvinder dækket af en tynd film af sved og tilfredsstillelse.