Den lockande tonåringen, Carolyn Andrews, är fångad i ett hett möte med sin styvfar, en man av mogna år och en förkärlek för det förbjudna. I ett djärvt drag faller hon på knä och avslöjar en fantastisk syn - hennes rosa, inbjudande nedre regioner. Hennes styvfar kan inte motstå lockelsen och kastar in sin ansenliga lem i hennes ivriga mun, början på ett vilt, primalt möte. Han tar kontroll, dominerar henne med sitt bultande skaft, sträcker ut hennes tighta gränser och framkallar stön av njutning. Handlingen intensifieras när han tar henne bakifrån, hans stora mandom penetrerar henne djupt Den lustfyllda svärfar placerar sedan den ljushyade fresterskan på soffkanten, med benen brett särade, redo för ett kraftigt knull. Han förför henne bakifrån ännu en gång, hans glöd är oeftergivlig. Klimax kommer när han tar hennes ridande cowgirl-stil, hans pulserande lem fyller hennes ivriga djup. Finalen ser honom dra sig tillbaka, överösa henne med sin varma, krämiga essens, ett passande slut på deras passionerade möte.