Den lockande Emily Willis, en ung vixen med korpsvart manke, blir tagen på bar gärning av sin styvbror, hans bultande lem som ivrigt slukar hennes läckra fitta. Hettan intensifieras när Sami Parkers, en fantastisk blondin, ansluter sig till striden, hennes expertläppar gör underverk på hans stenhårda skaft. Trion fördjupar sig i en vild interracial bölja, deras hämningar kvar vid dörren. Emily och Sami turas om att rida honom barback i cowgirl-position, deras stön fyller rummet. Hans partner, den oemotståndliga samen, intar missionärsställningen, hennes felfria fysik glänser under lamporna mjukt ljus. Den berusande Emily bestiger honom sedan i samma position, hennes kropp rör sig i perfekt rytm. Klimax ser Emily och Sami på rygg, deras rakade paradis härjas i missionärsställning, deras njutning påtaglig. Detta är en berättelse om förbjuden, ett bevis på tabuets lockelse, och ett firande av den ohämmade glädjen av sex.