Примамљиву Емили Виллис, младу лисицу са гривом гаврана-црне, ухватио је на делу њен полубрат, његов пулсирајући члан који нестрпљиво прождире њену слатку мацу. Врућина се појачава док се Сами Паркерс, запањујућа плавуша, придружује фрајеру, њене стручне усне раде чуда на његовој тврдој осовини. Тројка се утапа у дивљи међурасни секс, остављене су им инхибиције на вратима. Емили и Сами се наизменично јашу без седла у положају каубојке, а њихови јауци испуњавају собу. Његов партнер, неодољиви Сами, преузима мисионарски положај, њена беспрекорна физика блиста која се сјаји под лампама меком светлошћу. Опотомљива Емили затим га узјаше у исти положај, њено тело се креће у савршеном ритму. Врхунац види Емили i Сами на леђима, њихове обријане паразије схије спуштене у мисионарском положају, њихово задовољство опипљиво. Ово је прича о забрањеној пожуди, сведочанству о забоде неспуштеног секса, и радости неспуштења.