Den pirrende Emily Willis, en ung vixen med en ravnsvart manke, blir tatt på fersken av stebroren, hans bankende lem som ivrig sluker den saftige fitta hennes. Varmen intensiveres når Sami Parkers, en fantastisk blondine, blir med på leken, hennes ekspertlepper gjør underverker på det steinharde skaftet hans. Trioen fordyper seg i en vill interracial boltre, hemningene deres er igjen ved døren. Emily og Sami bytter på å ri ham barback i cowgirl-stilling, stønnene deres fyller rommet. Hans partner, den uimotståelige samen, inntar misjonærstillingen, hennes feilfrie kroppsbygning glinser under lampene myke lys. Den berusende Emily bestiger ham deretter i samme posisjon, kroppen hennes beveger seg i perfekt rytme. Klimaks ser Emily og Sami på ryggen, deres barberte paradis blir herjet i misjonærstilling, deres nytelse kan tas på. Dette er en fortelling om forbudt, et testament til lokket av tabuet, og en feiring av den uhemmede gleden ved sex.