Den pirrende Emily Willis, en ung vixen med en ravnesort manke, bliver taget på fersk gerning af sin stedbror, hans dunkende lem ivrigt slugende hendes lækre fisse. Varmen intensiveres, da Sami Parkers, en fantastisk blondine, slutter sig til kampen, hendes kyndige læber gør underværker på hans stenhårde skaft. Trioen fordyber sig i en vild interracial boltring, deres hæmninger efterladt ved døren. Emily og Sami skiftes til at ride ham bareback i cowgirl-stilling, deres støn fylder rummet. Hans partner, den uimodståelige samer, indtager missionærstillingen, hendes fejlfrie fysik glinser under lamperne blødt lys. Den berusende Emily bestiger ham derefter i samme position, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme. Klimaks ser Emily og sami på ryggen, deres barberede paradis bliver henført i missionærstilling, deres nydelse til at kunne mærkes. Dette er en fortælling om forbudt, et testamente til lokket af tabuet, og en fejring af den uhæmmede glæde ved sex.