Daisy Ducati og Kimmy Lee engasjerer seg i en het interracial trekant. Etter litt tungeaction bytter de på å suge og ri på en stor svart kuk, som kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.
Daisy Ducati og Kimmy Lee slår seg sammen for en sydende trekant. Deres umettelige appetitt driver dem til å oppsøke en velutstyrt mann med en stor kuk som er ivrig etter å fylle de stramme fittene og fuktige rumpehullene. Handlingen starter med at Daisy og Kimmy bytter på å suge på hans massive lem, tungene deres danser over hodet mens halsen er strukket til det ytterste. Men gutta er ikke interessert i blowjobs. De er også ivrige etter å utforske dypet av partnerens hull, noe som fører til intens rumpeknulling og lidenskapelig rumpehull-slikking. Fyrens umettelige ønsker fører til en vill og rotete avslutning, med varme ladninger av sperm som dekker ansiktene deres og drypper inn i den åpne munnen. Dette er en trekant som ikke er for sarte sjeler, men for de som lengter det ultimate i nytelse og tilfredsstillelse.