I en lockande händelseutveckling befinner sig en äldre herre i sällskap med två fantastiska collegecoeds, deras ungdom och lockelse är oemotståndliga. Utan att han vet det är dessa akademiska skönheter på väg att ge sig ut på en sensuell utforskning av sina kroppar, deras fingrar spårar konturerna av deras rakade, silkeslena fittor. Scenen utspelar sig på en bordell, luften tjock av förväntan när männen tittar på, deras ögon låsta på tjejerna varje rörelse. Tjejerna är mycket medvetna om sin publik, deras föreställningar en förförisk dans av lust och frestelse. En av tjejerna, en brunett med läckra, rikliga bröst, ansluter sig, hennes beröring skickar vågor av njutning genom sin vän. Gubben kan inte låta bli att bli betagen av synen, hans egen upphetsning byggs för varje ögonblick som går. Förförelsens spel fortsätter, gränsen mellan voyeurism och deltagande suddas ut när handlingen hettar upp.