I en fristende hendelsesforløp befinner en eldre herre seg i selskap med to fantastiske collegecoeds, deres ungdom og lokkelse er uimotståelige. Uvitende om ham er disse akademiske skjønnhetene i ferd med å begi seg ut på en sensuell utforskning av kroppene deres, fingrene deres sporer konturene av deres barberte, silkeaktige fitter. Scenen utspiller seg på et bordell, luften tykk av forventning mens mennene ser på, øynene låst til jentene hver bevegelse. Jentene er sterkt oppmerksomme på publikum, forestillingene deres en forførende dans av begjær og fristelse. En av jentene, en brunette med saftige, rikelig bryster, blir med, hennes berøring sender bølger av nytelse gjennom venninnen. Den gamle mannen kan ikke unngå å bli fanget av synet, hans egen spenning bygger seg opp for hvert øyeblikk som går. Forførelsesspillet fortsetter, grensen mellom voyeurisme og deltakelse blir sløret når handlingen varmes opp.