I en pirrende begivenhed befinder en ældre herre sig i selskab med to fantastiske college-coeds, deres ungdom og tiltrækning er uimodståelige. Uvidende om ham er disse akademiske skønheder ved at begive sig ud på en sensuel udforskning af deres kroppe, deres fingre sporer konturerne af deres barberede, silkebløde fisser. Scenen udspiller sig på et bordel, luften tyk af forventning, mens mændene ser på, deres øjne låst fast på pigerne hver bevægelse. Pigerne er meget opmærksomme på deres publikum, deres forestillinger en forførende dans af lyst og fristelse. En af pigerne, en brunette med lækre, rigelige bryster, slutter sig til, hendes berøring sender bølger af nydelse gennem sin ven. Den gamle mand kan ikke lade være med at blive betaget af synet, hans egen spænding bygger sig for hvert forbigående øjeblik. Forførelsens spil fortsætter, grænsen mellem voyeurisme og deltagelse bliver sløret, da handlingen varmes op.