I denne fristende fortælling fanger den forlokkende stedmor, Devon Lee, sin stedsøn, en ung mand med en livlig fantasi, der hengiver sig til sine fantasier. Genstanden for hans dagdrømme? Hans stedmor, der bare så tilfældigvis er en betagende cougar med vellystige kurver og en generøs udskæring. Ude af stand til at modstå lokket af hans erotiske musinger, griber han muligheden for at gøre sin fantasi til virkelighed. Han lokker hende med et sensuelt håndjob og sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Handlingen varmes op, da hun gengælder og dygtigt tilfredsstiller ham med sine eksperte mundtlige teknikker Deres lidenskab antændes, da de engagerer sig i et lidenskabeligt møde, med stedsønnen, der tager hende bagfra i køkkenet, hendes lækre derriere blottet for hans nydelse. Den intense handling fortsætter, da han udforsker hendes intime lyster, hvilket fører til en klimaks cunilingus-session, der efterlader hende stønnende i ekstase. Dette varme møde kulminerer i en inderlig kobling, med stedsønnen tager hende i cowgirl-stilling, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Scenen når sit crescendo, da stedsønnen tager hende endnu engang, denne gang i en doggyststyle-stilling, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.