Dolly Foxx, en fantastisk skjønnhet med hypnotiserende store pupper og en saftig stor rumpe, får selskap av sin forførende venn for å utforske deres dypeste ønsker. De to jentene, ute av stand til å motstå sine lesbiske lyster, deltar i en lidenskapelig utveksling, med kroppene deres flettet inn i en berusende dans av begjær. Reisen begynner med et pirrende kyss, leppene deres møtes i en opphetet omfavnelse, og setter scenen for de erotiske møtene som kommer. Dollys venn, en ekte kjenner av nytelse, kaster ikke bort tid på å utforske Dollys store fitte, tungen hennes dykker dypt inn i dypet av Dollys begjær. Handling eskalerer mens de hengir seg til gjensidig fingering, med fingrene dansende over de fuktede foldene. Klimakset kommer når Dollys-vennen penetrerer henne med en knulledukke, stønnene deres ekko i rommet når de når sin ekstatiske utløsning. Denne scenen er en ekte glede for de som ønsker biseksuelle nytelser, jenter kysser og muffedykking.