I en fristende hendelse finner den kjekke Paul Chaplin seg ute av stand til å motstå lokket til to fantastiske vixens utsmykket med strømper. Den uimotståelige kraften i deres forførelse fører ham til å invitere dem tilbake til sin plass, ivrig etter å hengi seg til et hett møte. Når de kommer frem, tar den blonde skjønnheten midtpunktet, faller på kne og slipper løs Pauls imponerende manndom. Med kyndig finesse jobber hun magien sin, og setter scenen for hva som skal komme. Etter den muntlige nytelsen kunne brunetten ikke motstå å komme inn på handlingen. Hun bestiger ivrig Paul, rir ham i en vill visning av lidenskap Men det virkelige skuespillet utspiller seg når den blonde blir med, og tar Paul bakfra i en het bakfra-stilling. Den intense handlingen gjør dem alle andpustne, men deres ønsker forblir umettelige. Paul snur seg deretter til sin nye elsker, bøyer henne over og tar henne i en inderlig omfavnelse. Den store finalen ser brunetten komme tilbake for å ri ham i cowgirl, og kulminerer i et eksplosivt klimaks som gjør dem alle brukte og fornøyde.