I en pirrende begivenhed finder den smukke Paul Chaplin sig selv ude af stand til at modstå lokket fra to fantastiske vixens prydet med strømper. Den uimodståelige kraft i deres forførelse fører ham til at invitere dem tilbage til sin plads, ivrig efter at forkæle sig med et hedt møde. Da de ankommer, tager den blonde skønhed midtpunktet, falder på knæ og slipper Pauls imponerende manddom løs. Med kyndig finesse arbejder hun sin magi og sætter scenen for hvad der skal komme. Efter den mundtlige fornøjelse kunne brunetten ikke modstå at komme ind på handlingen. Hun rider ivrigt Paul i en vild visning af lidenskab Det sande skue udspiller sig dog, da blondinen slutter sig til og tager Paul bagfra i en varm bagfra-position. Den intense handling efterlader dem alle forpustede, men deres lyster forbliver umættelige. Paul vender sig derefter til sin nye elsker, bøjer hende over og tager hende i en inderlig omfavnelse. Den store finale ser brunetten vende tilbage for at ride ham i cowgirl, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle brugte og tilfredse.