En mann med et vandrende øye og en vandrende pikk har bundet knuten med en arabisk skjønnhet, men hans hjerte er langt fra sant. Han har et hemmelig ønske om å se sin kone bli fornøyd av en annen mann, og når han endelig får muligheten, kan han ikke motstå. Han kaller over sin venn, en velutstyrt stud, og setter scenen for et hett møte. Den egyptiske skjønnheten er mer enn klar til å vise frem sine ferdigheter, og hun skuffer ikke. Hun åpner ivrig glidelåsen i vennens bukser, og avslører en massiv kuk som hun ivrig tar i munnen. Mannen ser på, hans egen kuk stivner mens han er vitne til at hans kone dypt halser det fremmede enorme lemmet. Vennen holder seg ikke tilbake, knuller kona hardt mens hun stønner av nytelse. Mannen fortsetter å se på, hans egen kone blir med på handlingen, noe som fører til en vill og kinky treveis. Klimaks ser at vennen dekker konens ansikt i sin sæd, og etterlater mannen fullstendig fornøyd av synet.