En fantastisk kvinde med en vellystig figur venter ivrigt på, at hendes venner kommer. Hun har længtes efter anal penetration, og hendes kæreste har desværre ikke været for begejstret for det. Men hun er sikker på, at hendes veninde vil være mere end villig til at tilfredsstille hendes lyster. Da hendes ven kommer, spilder hun ingen tid på at komme i gang. Hun bøjer sig ivrigt og præsenterer sin lækre røv for ham. Han udnytter ivrigt muligheden og glider fingrene dybt ind i hendes stramme hul. Synet af hendes gabende røv sender en spænding ned ad hans rygrad. Han beslutter sig så for at tage det et skridt videre ved at glide sin pik ind i hende, og hun giver et støn af nydelse, da han fylder hende ud. Hun rider ham derefter i cowgirl-stillingen, hendes fede røv hopper, mens hun rider ham. Mens han fortsætter med at kneppe hende, kan hun ikke lade være med at stønne af nydelse. Hun har aldrig oplevet så intens nydelse før.